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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👄🍊，并且中国央行同步宽松🌽🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰💕🩳🩲。从板块轮动来看🍓🍅👛🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩲💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳，标志着产品力正替代产品形式💕👗🥭，推动全球电气化进程全面加速东移🥭🥦👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜🥑。三季度A股科技企业IPO重启🥬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🥝🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒👛🩱🥻。

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“天下没有不散宴席🤍，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥻💗，三个多月时间真快🩳，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍉💕💔🍊🥬。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍🩰🥭👞、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高💔👘，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🤍😻，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🩳🥑。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%💟🍅，收于2684.4🍊💖，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👘👞，收于6230.2🩲🥑🍆，收盘基差-0.74%💋🥭🍏👠。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

2、除了财政(zheng)赤字(zi)外，特朗普近来还持续抨击美(mei)联储主席鲍(bao)威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影(ying)子主席”的(de)猜测。鲍威尔的任期将于2026年(nian)5月结束(shu)。