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华源证券表示，水利(li)投资整体延续高景(jing)气态(tai)势。2024年全国水利建设(she)投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创(chuang)历史新(xin)高；2025年前四个月已完成(cheng)投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理(li)、农业灌溉等基础设施短板(ban)。“十四五”水运发展规划稳步(bu)推进，提出(chu)新(xin)增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重(zhong)点工程密集启动，水利与(yu)水运融合趋(qu)势不断强化(hua)，为重大工程落地提(ti)供政策与资(zi)金(jin)支持。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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