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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)(de)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金(jin)方式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)(ji)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重(zhong)大資産(chǎn)(chan)重組，不構成重組上市。公司股票自(zi)6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案(an)。

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2、需求：上半年(nian)开工节奏受到(dao)关税拖累，平均(jun)开工(gong)率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月(yue)下游(you)综合加工订(ding)单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆(lan)开工同(tong)比跌幅较大，型材展现(xian)相对韧性。铝棒加(jia)工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🥒🍄，对短期市场或有扰动。第三🥿🧄🍍🍏💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲，市场交易和增量资金层面💌💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩱🥑🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🍓，成长价值风格或相对均衡🍈。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍏🥒🧡🍑，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。