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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上(shang)半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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以发行(xing)日(ri)期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元(yuan)有所回落(luo)。按(an)上市日期(qi)统(tong)计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模(mo)仍然(ran)有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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