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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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從(cóng)估值(zhi)方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)(jing)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性(xing)價(jià)比凸(tu)顯。

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2、伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)(yi)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所(suo)爲(wèi)證(zheng)明其(qi)未(wei)能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部(bu)隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)(duan)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的(de)行(xing)爲。