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首先，中国股市的无风险利率实质性降(jiang)低，中(zhong)长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人(ren)民币由过去的贬(bian)值预期转向稳定甚至略升值的预期(qi)，也是中国资产重估的重要推力。再次，及(ji)时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本(ben)市场基础制度(du)改革，对于改变投资人(ren)面对风险的保守态度具有(you)关键意义。

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2、需求方(fang)面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还(hai)比例(li)或将上调至(zhi)少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月(yue)起地炼开工率将有(you)所回升，叠加消费税抵扣政策利好的(de)影响(xiang)，下半(ban)年国内(nei)高硫原料需求(qiu)或(huo)环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既(ji)无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂(chang)，可(ke)能难以从此次消费税政(zheng)策调整(zheng)中获益。此外(wai)，进口需求的(de)实质性提(ti)振或需(xu)待裂解价差回落。发(fa)电端，中东、南(nan)亚(ya)及非洲等地区的高硫燃料油发电需求(qiu)显著增长，沙特仍存在超过20万(wan)吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局(ju)势(shi)不(bu)稳(wen)在一定程度上推升船燃需求，但低(di)硫船用(yong)需求预计受到来自绿(lv)色能源和高硫的双重冲击(ji)。

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1、总量政策方面，6月(yue)促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目(mu)前已向地(di)方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进(jin)提升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策(ce)支(zhi)撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发(fa)展餐饮消费细分领(ling)域(yu)。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地(di)方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳(zhen)市、北京市(shi)陆续(xu)推出促消费政策。

2、美图(tu)于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成(cheng)战略合作，双方将在电商、AI技(ji)术、云端算力等领域展开深度合作(zuo)。同时，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债(zhai)，若全部转股后(hou)阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为美(mei)图第三大股东(dong)。中金表示，此次(ci)合作(zuo)将进一步提(ti)升美图在生产力工具市场的稀缺性及其(qi)生产(chan)力收入的确定性。