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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、然而，这些经济(ji)担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持(chi)续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面(mian)日(ri)益清(qing)晰的信息。