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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝，其中资源品板块原油🥝💯👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💝，公用事业燃气价格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊💛。第二🩱👿，外部流动性方面🥿💓💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🍍🩰。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄🍅，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🧅💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍏🥾💕。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💌、盈利能力🥭💘🩱、筹码分布🧡👅、估值、交易🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🧄😈👡🍏，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡👢🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍎💋。赛道选择层面💋🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍌、国防军工、创新药。

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中金发布研报称😡💯🧄，连连数字（02598）支付主业稳健发展，依托牌照/合规/技术/合作伙伴/客户资源等优势形成较强先发壁垒🤬😠🍅🥒🍅，业绩增长有支撑；看好公司在Web3领域的较早布局🍑👡，作为直接且纯正的受益标的之一👝🥿🍅，已获批VATP数字资产交易所牌照，具备稳定币在跨境支付的落地应用场景👡，有望打开业务拓展及增长空间。维持盈利预测不变👚💕🥕。当前交易于7x/5x25/26e P/S😡🩳；考虑市场改善上调目标价6%至15.3港币，对应9x/8x 25/26e P/S及45%空间🤬😡🥭🧡；维持“跑赢行业”评级💝。

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秦港股(gu)份公告，公司于2025年6月28日收到持(chi)股5%以上(shang)股東(dōng)秦皇(huang)島(dǎo)市國(guó)資(zi)委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公(gong)司股份的告知圅(hán)(han)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦(qin)皇島市國(guo)資委擬(nǐ)(ni)通過(guò)(guo)大宗交易方式(shi)減持其所持有公司股份不超(chao)過111740000股，即不超過公(gong)司總(zong)股本(ben)的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会(hui)议研究(jiu)了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服(fu)务实体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效(xiao)落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支(zhi)持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证(zheng)券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购增(zeng)持再贷(dai)款，探(tan)索常态化(hua)的制度安排，维护资(zi)本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小(xiao)微(wei)企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大(da)存量商品房和存(cun)量土地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产(chan)金融(rong)基础性制度，助力(li)构建房地产发展新模式(shi)。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理能力和风险防控能力。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💓；军工军贸预期升温💛🩲；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥝💕、非银🥾💓🍒、电子、军工领涨。