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报告强调💔💌😈😠，7月9日的“关税大限”💞😻、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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整体看👅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥦、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👙🥭👙👿🍉、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🥿🍅💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚👄👗，中报业绩有望边际改善。

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举报信(xin)息中的(de)“婆婆”漆某华(hua)，系工行南充分行(xing)退休职工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办(ban)理了内(nei)退。

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1、大势上🍋💯，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现👠🍉👙👜😻、更多新的产业趋势逐渐形成🧅，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤👛、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩲🤍，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥦💖，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜🍒🍏🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉🍉🥾🧅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💯🥥，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥒🥒💓💖💖、美债收益率的波动🥝💘🍄，从而构成对A股的阶段性扰动🥿💛🍅。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。