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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩲🥥👞🧡、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥔💓🍋，持续改善港股流动性。同时🍅🩰，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🩳👞👡👗，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全(quan)市场规模最大(da)、流动性最佳*。

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6月(yue)末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波(bo)动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、货(huo)币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥥👅💖🧡，融资资金有望延续净流入🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💋💖🥭🍊💔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温💛🍅💟🧅💔。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🍄，各类增量资金相对均衡👿🍑。资金供给端💝👠，新发偏股基金规模继续扩大👠🥝；市场震荡上行💝👞👜🍑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡💞💓🍒🩲。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯🌽🥔，结构上融资资金有望延续净流入🎒。