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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場(chang)會(huì)更加聚焦(jiao)業(ye)績改(gai)善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、财政(zheng)政(zheng)策空间较(jiao)为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力前(qian)置，支出增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力(li)特征预(yu)计延续，存量政策及(ji)政策性金(jin)融工具(ju)空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期(qi)因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计(ji)分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资(zi)规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以(yi)及发挥托底作用(yong)，这或(huo)仍将制约债(zhai)市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击(ji)，但在财政加(jia)码(ma)、创新药审批松绑等政(zheng)策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。