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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相(xiang)对(dui)占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管(guan)环境更加有(you)利于权(quan)重、质(zhi)量类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现(xian)相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科(ke)技龙指数(shu)表现较好。

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2025年6月11-12日😻🍌，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🎒👿🍋、AI云原生🥬🧄🍄🤬、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💯😡，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍋😡、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👡🤍。在模型性能提升上🩳💯🍇💌，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💘、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧄。

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风险(xian)提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整(zheng)。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何(he)基金(jin)的持仓信息和交(jiao)易动(dong)向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上的投资(zi)者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析(xi)及预(yu)测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用(yong)本文内容所引发(fa)的(de)直(zhi)接(jie)或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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6月份(fen)南华(hua)工业品价(jia)格月(yue)环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯(pi)价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇(huang)岛(dao)港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、1🍎、镍矿方面😡🧄，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看🥝，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题👙💗，预计供应增加压力也将逐步显现👞😈🍊💋🍎。

2、5月降准降息后🍎🥕💔💯，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥿👛。但考虑到下半年增长压力加大🍌🍒，不排除央行继续加码宽松的可能👠🤍🍌🍇，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能🥭💕。