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目前来看，全球贸易(yi)和(he)关(guan)税冲突(tu)迎来新的(de)时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税率或升至25%。从目(mu)前(qian)美国(guo)对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易(yi)和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰(rao)动降低。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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