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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👛🌽，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥒👝，新增景气支撑领域（稀土永磁💔🩳、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🌽🍊。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👡🥾。

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1、杨柳曳表示，寿险公(gong)司在(zai)健康险(xian)领域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提(ti)升，促使险企从(cong)财务补偿(chang)转向服务供给和健康管理(li)。杨(yang)柳(liu)曳指出，中端医疗市场在“医改(gai)”背(bei)景(jing)下逐渐显现需求，寿(shou)险公(gong)司应重视中端医(yi)疗布局。未来，健康险应以中高端(duan)医疗、特定疾病医(yi)疗(liao)为核心(xin)，以特药医(yi)疗险为突破口，注重产品研发专(zhuan)业度和医疗资源整合，从(cong)“保健康人”向“保人健康”转变，这既是(shi)挑战也是机遇，将推动寿险公(gong)司产(chan)业布局(ju)和服(fu)务布局的革(ge)新(xin)。

2、唐晨：一是关税问题🍇🥔，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件👅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👚，会造成一定的估值收缩🍊；四是减持与再融资。