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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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而目前高達(dá)(da)77億(yì)的居民淨(jìng)(jing)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步提高，囙(yīn)(yin)此一旦市場突破上行(xing)，場外的資金力量(liang)將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)(pang)大。

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证监会近日对南京越博动(dong)力系统股份(fen)有限公司（简(jian)称“越博动力”，已退市）涉嫌信息(xi)披露违(wei)法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及造假责任人依法严惩(cheng)外，还拟(ni)对两名配合造假主体一并严肃追责，这是监管部(bu)门(men)首次对配合造假方同步追责(ze)的新尝试。

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