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1、4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看(kan)到拐点的出现，特别是库(ku)存压力比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经(jing)面临较大(da)的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或将继(ji)续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年(nian)将会是本轮(lun)周期(qi)最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂(zan)时还未(wei)有出清(qing)迹象，说明价格(ge)向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业(ye)链的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会(hui)对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年的(de)**政策之下(xia)，或将(jiang)下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定(ding)价格(ge)来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨(dun)左右(you)，同时，这(zhe)样低价背(bei)景下，对(dui)于成本(ben)压力(li)较大(da)的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正(zheng)值新财年，矿企将发布新(xin)的生产(chan)指引和成本(ben)指(zhi)引，需要关注矿端的(de)变量是否(fou)能给出价格底部(bu)信号。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。