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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛🍋🌽。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动💌🥭。第三💞👅🎒🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋💓🥻🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬🥭。第四，市场交易和增量资金层面🍅👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💘。我们参考工业企业盈利🍌、库存阶段👅🎒🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲。结合中观景气💕、盈利能力、筹码分布、估值👡💝👢🌽🍄、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠💗👞、国防军工🤍🍑、有色金属（工业金属🥑🥭🥒、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👚🍇💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘🍏🍋🩰🍈、国产算力🥦💓👅🧡、非银金融、国防军工、创新药😡👘。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元(yuan)。

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此外🌽💓🍄，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出👝。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金🥻。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%🩰。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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1、国盛证券表示，从算力建设(she)角(jiao)度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设(she)更大规模的(de)集群(qun)。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💝🥝💌🍇👚，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🩱，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💌，一并超越创业板指（5.69%）👢🧅。