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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🧡💞，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👘🍋👚🥕，景气投资或更加有效😻👿🥝。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块🥔，以及钢铁👿👙🎒👛、化工、有色等资源品板块。

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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港(gang)股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点(dian)，显示港(gang)股估值优(you)势(shi)仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新(xin)药(yao)、人工(gong)智能等领(ling)域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估(gu)港股科技龙(long)头的(de)长期价值。

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此外🩳👙，郭明錤还透露🍈🍅，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件🍓🍍🌽🥥，但由于重量过大，目前项目已暂停，不过未来仍有恢复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案🍇🍒，原定 2026 年第二季度开始量产🎒🤍。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西(xi)南、中南(nan)地区水泥价格指数均下行(xing)，东(dong)北(bei)地区水泥价格(ge)指(zhi)数上行；玻璃期货(huo)价格(ge)下(xia)行。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循(xun)环对内需形成有效补(bu)充，从而支撑库存下降。下半年内(nei)需和外(wai)需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑(cheng)，并且新增(zeng)产能已于上半年集(ji)中投产(chan)，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，因此供需矛盾并(bing)不突出，总库存(cun)缓慢下降，价格中(zhong)枢随成本变化而移动。

2、东方金诚(cheng)认为，在(zai)宏观经济波动、房地产市场环境下行影响(xiang)下，项目推进(jin)和销售进度均受到一定影响，总体回(hui)收进度较慢，泸州银(yin)行部分关注类贷款风险(xian)分类是否下迁存在较大不确定性。