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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💗🥦💋🎒，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👚🤬🥥，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷👘🥥💗🌽💕。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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短期内🍑🥒🍇，股票投资者愈发看涨💌🍄，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👘🧡👠，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥻🍒，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可(ke)喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格(ge)轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福(fu)可喜瑪15%股權以1200萬元的價(jia)格轉讓；2023年9月，玄(xuan)國棟將持有的福可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元(yuan)的(de)價格(ge)轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪(hong)軍(jūn)將持(chi)有的福可喜瑪2%股權以200萬(wan)元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有(you)福可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此(ci)前增資800萬元，緻尚(shang)科(ke)技在福可喜瑪(ma)股權上(shang)投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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1、（2）需求(qiu)方面，2024 年半导体周期上行(xing)，带动精锡消(xiao)费回暖，今年(nian)半导体(ti)仍处于景气周(zhou)期当中，全球销(xiao)售额(e)增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概(gai)念加持以及(ji)相关消费、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全球精炼锡需求将(jiang)进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及(ji)上半(ban)年国内(nei)光伏抢装潮(chao)透支需(xu)求后，下半年全球锡消费(fei)或将边(bian)际弱化。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🤬🥭🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊👜👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒🍊🍎、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉🌽💔🍄，中报盈利或有改善🥿🍉，如汽车🍎💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🤬🩰、家电🍌🍑、家具👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🍑👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🧡🥔🥑。景气方面🍌🩳🍈😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😡👚🍋🍇、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄👄👗、有色金属（工业金属🥾、贵金属🥔、小金属）💖、计算机等🤬💟💋🍋👅。