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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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市场最为关(guan)注的是本周四将公布的美国6月非农就业数(shu)据。市场普遍预计，美国(guo)6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升(sheng)。分(fen)析认为，美联储很可能是(shi)希望看(kan)到就业增长放缓和失业率上(shang)升等更加明确的经济疲软信(xin)号(hao)后才会降息(xi)。预计这份(fen)非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月(yue)ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示，美国5月ISM制造业(ye)PMI数据(ju)不及预期，新订单数量大(da)幅下降，进出(chu)口订单指数均创新(xin)低。市场(chang)将评(ping)估特朗普(pu)**的关税政(zheng)策给(gei)美国制造业进出口(kou)带来的持续影响。

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1、2023年(nian)8月，再(zai)螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定(ding)增市場(chǎng)(chang)噹(dāng)(dang)前的現(xiàn)(xian)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)(ying)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着(zhe)這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增(zeng)髮的事件傚應進(jìn)行(xing)了細(xì)緻的分析。

2、華(huá)安證券錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)(lve)投(tou)資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金(jin)中(zhong)長期(qi)流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。