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操作层面🥝🍎🩱，中期维度下（7-8月份）🩱👄🍎，半年报依然是很重要的逻辑链🧄👝🧄，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😻👅👗、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥾🍄、风电等）👢，业绩是7月超额收益的主要来源之一😠。

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