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🏮行业配置层面👚💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒🤍👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱🥔🥭，分别以25/3/20🥔👙👄🌽🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒🩰🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍉🧅，除我们自5月以来持续强调的军工👙🌽👄🍆、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆👜💋🌽、电池（固态电池主题）👜👘、电网设备🥔、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💟🎒💌🧄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞😈👞。胜率方向🥾💘🥑，结合估值、拥挤度位置🥾🍑👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👗、国产算力链💘😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转负，5月当月同(tong)比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企(qi)业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比(bi)转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有(you)效需求不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比(bi)增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈利二(er)季度盈利(li)相比一季度预计增幅(fu)收窄。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🍅，若未延期🥝💟👜🥝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👅，关税战可能存在反复