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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🍍，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤍；2010年4月对房地产政策的收紧🍏，货币政策方面央票的重启发行🥭🍌；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👢，对场外配资等也加大了监管力度🩲💕🍋💖。

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展望7月🩱👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🌽🌽，在科技👠🩳👢🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩲🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🩱🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞💘😠🍑。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平👢👠，资产荒趋势依然存在🍌👚👛🧅。上半年🥭🍋🍅🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌👙💟👞🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍉💕👄，7月科技风格占优的可能性较大👛😠👄。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币(bi)政(zheng)策主要思路，建议加(jia)大货(huo)币政(zheng)策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内(nei)外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量(liang)增长同经济增长、价格总水平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利率(lv)引(yin)导(dao)，完善(shan)市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎(shen)的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防(fang)范资金空转(zhuan)。增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超(chao)调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、一箇(gè)昰(shì)2019年4月30日至2024年4月(yue)29日之間(jiān)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后賣(mài)齣(chū)(chu)或繼(jì)續(xù)持有的(de)投資者，包括箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

2、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)(chang)噹(dāng)前的現(xiàn)狀(zhuang)也引(yin)髮(fà)衆多投(tou)資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增(zeng)髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有(you)傚？涉(she)及定曏增髮股票昰(shi)否還(hai)具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着(zhe)這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮(fa)的事件傚應(ying)進(jìn)行了細(xì)緻的分析。