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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税(shui)扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交(jiao)割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下(xia)行，其斜率(lv)预(yu)计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从(cong)相对确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。