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去(qu)年924之前，是国(guo)内信用周期和市场(chang)情(qing)绪的最低点，自此之后，分别迎来了(le)财政(zheng)政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高(gao)透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线也因(yin)为驱(qu)动因素不同而(er)有别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推动非银与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世”引(yin)领AI相(xiang)关科技(ji)硬件与互联网龙(long)头价(jia)值重估，交(jiao)易的是产业趋(qu)势；3）4月关税风(feng)波(bo)后新(xin)消费(fei)与(yu)创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化(hua)和流动性抱团。

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