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整体看👗，1-4月工业企业盈利有所改善🥑，但5、6月随着出口增速的收窄🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍈👅、库存周期🍓💯、合同负债增速💔🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳💝👿👛👄，半导体、光学光电子、消费电子😠、运营商🤬🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜💌🍎，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🧅，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🥬🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔👝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🥬💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🌽🍇，中报业绩有望边际改善👙👞😡👘👗。

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4、库存方面💘🍌💛，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加👚👛👞，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥔🥿。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年💞，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🥑，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日💘，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🍑🥝👛，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%👞👙👜，比过去五年同期低11%👠💌👡；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🩲🍓🍒🤍；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平👄🍈，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍎🥬。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了👞🍅🥾🧄💛，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者🍊🍑💗，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头💗🥾。其实价值骗子还蛮多的🩳💯。所以你对多少次都无所谓🍄🤍👙💓，关键是错的时候千万不要损失太大🍅🍈，这涉及安全边际👄💕🥭。

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