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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下(xia)：

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化(hua)肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效(xiao)应，每个月的(de)行业有一定的季节(jie)性(xing)，也可以作为行(xing)业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高(gao)概率出现超额(e)收益(yi)的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。