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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新(xin)消(xiao)费估值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需(xu)修复、但(dan)结构有亮点(dian)的宏观环境(jing)，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技(ji)互联网迎来了估值修(xiu)复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值(zhi)思路(lu)的(de)“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑(lv)到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低(di)位(wei)但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价(jia)。6月26日开(kai)盘后，荣昌生物(wu)A股、H股均出现大跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股(gu)在早盘波(bo)动下行后，收(shou)盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股(gu)，市(shi)值(zhi)347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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