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不难看出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联网(wang)与科技硬件龙(long)头(tou)，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创(chuang)新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结(jie)果上看，这一模(mo)拟(ni)组合从去年924起绝对(dui)回报为(wei)143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建(jian)议(yi)。

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