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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧅🧡👗，以及原油🍌💕、煤炭等大宗原材料价格回落💔🧡🍓、行业成本压力有所缓解💕🍄🥝🍑🍈，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍈🍉。

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2、上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋(dan)現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)(shi)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)(tong)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)(ke)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)(jiao)年初(chu)跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)校開(kāi)學(xue)前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)(sui)后再度迴(huí)落。4月初，受到(dao)來自飼(sì)(si)料成本增加的影響，鷄蛋現貨(huo)價格再次齣(chū)(chu)現堦段(duan)性反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)(shi)，五一小(xiao)長(zhǎng)(zhang)假節(jié)日需求對蛋價的提振作用有限，蛋價再度進(jìn)入下行通道(dao)。在蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)(kui)損(sǔn)，且(qie)虧(kui)損逐漸(jiàn)(jian)擴(kuò)大。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业(ye)主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业(ye)利(li)润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关(guan)装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造(zao)行(xing)业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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