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2025-08-17 10:51:37 作者：陶云洁

田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👛🎒👿🥔。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥕💛👘，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍑🥕🥝🌽，恒指动态PE约为10倍👚🍓🤬，处于历史中低位🌽🥦😠，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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本週港(gang)股通(tong)交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港(gang)元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域，其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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往后去(qu)看，7月(yue)将公(gong)布的(de)6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将直(zhi)接(jie)影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预(yu)期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使(shi)得降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益率出(chu)现(xian)阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数远不及预(yu)期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动(dong)。

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2、中游制(zhi)造(zao)业整体利(li)润在一季度有(you)明显(xian)修复(fu)，二季度以来(lai)，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领域业绩有望改(gai)善(shan)。

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色偷偷人人澡久久超碰wa ，融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元💛💝，显示当前(qian)市场风险偏(pian)好整体较高👠🩳👙。截至2025年6月26日(ri)，融(rong)资余额(e)1.83万亿元💗🍍🍈，当月融资净流入373亿元🥒💓💟，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的(de)82.69%分位(wei)👗💋，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月🍍💛🍌，在市场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资(zi)资金或有望继续(xu)活跃。

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国产精品午夜国产小视频，短期铁水暂无大幅下行(xing)预期🥾👡，刚需支撑仍存🍆💕；长期来看💗👠👠🍑，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)🥑🍈，下半年铁水产量面临向下压力，焦(jiao)炭产量则呈跟随(sui)态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月(yue)短期供给端或(huo)有扰动，而长期来(lai)看煤矿(kuang)焦煤利润空间仍存(cun)，大(da)规模减产(chan)可能较小🥬👜🧄。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支(zhi)撑(cheng)使(shi)得焦(jiao)煤基(ji)本面矛盾暂不突出💓🧡，但中长期需求预期悲观🍄😈，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面(mian)估值💯💔👢👗，盘面价格仍有(you)下行压(ya)力，后续重点关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏🩱🍍🥕💛、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪👚。

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