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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范(fan)监管和(he)对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度(du)。

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今年六月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值(zhi)水(shui)平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位(wei)），相比五月(yue)末上行0.60x。

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中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落(luo)地，一定程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪(na)些行(xing)业投资机会值得关注？

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1、4、观点：下半年(nian)光伏终端订单走(zou)弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双(shuang)硅维(wei)持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升(sheng)稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶硅仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶(jing)硅高品(pin)位仓单仍需深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半年(nian)晶硅产(chan)能释放和光(guang)伏抢(qiang)装结束(shu)后余力，阶(jie)段空窗期将成为库存缓释的良(liang)机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注(zhu)是否存在政策调(diao)控。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行(xing)公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开(kai)展1万亿元3个(ge)月期买断(duan)式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年(nian)期(qi)MLF操作(zuo)，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流(liu)动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性(xing)的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。