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以色列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的停火協(xié)議(yì)生傚(xiào)，市場(chǎng)對(duì)中東(dōng)地區(qū)石(shi)油供應(yīng)受阻(zu)的擔(dān)憂(yōu)(you)得到緩(huǎn)(huan)解。國(guó)際(jì)油價(jià)上週大幅下跌(die)，竝(bìng)迴(huí)吐以(yi)伊衝(chōng)(chong)突爆髮(fà)以來(lái)(lai)的全部(bu)漲(zhǎng)幅，美油價格纍(léi)計(jì)下跌12.56%，佈(bù)(bu)油(you)價格纍計下跌(die)12.00%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗(lang)以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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