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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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本週(zhou)港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨流入(ru)148.92億港元。

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此外，广发成长领航一年持(chi)有A的(de)表现(xian)也引人注(zhu)目，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而(er)出。该基(ji)金重点布局港(gang)股中的泡泡(pao)玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季(ji)度布局以来，连续三个季度(du)持仓占比持续(xu)上升，从4.74%升至(zhi)9.74%。老(lao)铺黄金则是从2024年四季度开始(shi)布局，截至2025年一季度持(chi)仓占比达到6.38%。

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