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此前，Meta 决定(ding)推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街(jie)曰报》报(bao)道，由(you)于担心该模型相较于(yu)之前(qian)的版本升级(ji)不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些(xie)时候。

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进入牛市(shi)阶段II，开(kai)户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者(zhe)加速(su)入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入(ru)大幅放量，进入资金正反(fan)馈(kui)阶段。呈现“资(zi)金流入(ru)——市场上涨——驱(qu)动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策(ce)或者其(qi)他(ta)外力阻断，可以推动指数上行较大(da)的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动的特征。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅🩱🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👠🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🍌🍌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👡🍋、工业金属🧅🍄💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍑💞💌、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🩱🥥；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👜🤬。）

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