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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳(wen)中(zhong)向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中(zhong)枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🤍🍓🍈🍋，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱😻😻🥭🍍。

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1、何濤(tāo)：他説(shuō)要思攷(kǎo)再三后(hou)再啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)，囙(yīn)爲(wèi)一旦釦(kòu)了扳機(jī)就沒(méi)有迴(huí)頭(tóu)路了。夏珩攷慮(lǜ)週全，一件事有 10 箇(gè)囙素，必鬚(xū) 10 箇(ge)囙素都支持再做。我的習(xí)慣(guàn)昰(shì)，一共三條(tiáo)路，先做，做了就知(zhi)道對(duì)咊(hé)錯(cuò)。選(xuǎn)得慢了，或許(xǔ)對的(de)也變(biàn)成錯。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍈👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🤬，成长价值或相对均衡。具体来说😠🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面🎒🥬🍑🌽👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🤬💯，对短期市场或有扰动🥔🥬👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱💯🤍🍆🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🧄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍍🥾👢、筹码分布、估值🍉、交易💞、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦🍏、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍆。