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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🤍🩰，预测股息率达3.2%🍍，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🩰。相较于A股🍑🍋👝🍎🍓，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍒👡🥭，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍈🧡🧄，创新药🍍💝、人工智能等领域的技术突破🥒👗👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠💞🎒。

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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速(su)放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩(ji)有望改善。

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国产精品无码专区在线观看，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡👄🥕🍆。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看💔👄🍄🧄🥻，近十年7月市场风格相对均衡🥦🍇🥿，大盘风格略占优🤬👞💕🍉。第二👝🥔💘👜👝，外部流动(dong)性方面🍈😻🥒，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💞🥿，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策”🥕👡👙🥥，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化🍈🧅🥾🍊。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面🧡🩳🥻，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后💘，A股权重板(ban)块上涨👙，市场风险偏好整体回暖🍆🧡🎒。行业选择层面💝👿🧡，展望7月(yue)份👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域🥻💘💋💗。结合中观景气💌、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易👜😈、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉🥻、有色金属（工业金属、贵金属🩳、小(xiao)金属）👅🥭、计算(suan)机等😡💘🍅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘、非银金融、国防军工、创新药。

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