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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构上以(yi)宽基(ji)指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军(jun)工(gong)、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结(jie)构性行情的工(gong)具，行业(ye)类ETF有望继续活(huo)跃。

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最终6月的行业(ye)表现围绕伊(yi)朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带(dai)动等(deng)思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大(da)于(yu)500億的上(shang)市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费(fei)细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费(fei)持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网(wang)巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利(li)板块，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营商等(deng)。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩲💟🥻💛。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💗🧡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😻💞👛🧡，表明美联储内部对降息预期的分歧🥝。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥭👜，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、除此之外，在经济改善的同时🥒🍈，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥻。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。