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2025-08-17 10:12:19 作者:秦相邦

⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒🌽🥭👙。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🍒💖🍇,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域💝🍆,半导体、光学光电子、消费电子💓🍄🩱、运营商、软件等;2)中游制造领域🧅💌🍈,部分领域景气度有所回暖💞👅🍊,中报盈利或有改善,如汽车😠😠、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳品👜🍓、农副产品、家电🍌🍋💕💘👚、家具、饰品👢💕💞💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝💛。其中资源品板块原油🥦👜、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈,公用事业燃气价格上行。综合盈利😡🩳💔🩰、行业景气和交易等维度💓🥾🍒,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)👗🥬👢👅、国防军工🥾、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。

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国产凸凹视频一区二区 ,展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行👄,科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing),使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善,使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压,但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下,预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳👡💋,经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低💖。在流动性和增量资金(jin)方面,目(mu)前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平(ping)💕😻🍓,资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年(nian)🤍🧄,无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱(qian)效(xiao)应(ying)🧡👡🥥,这为指数后(hou)续突破上行👙、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件,类似现象在(zai)2020年也出现过💓,我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II👜🥭🍇。风格方面💛,从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看💔👞👢💛,7月科技风格占优的可能性较大🩳😠💌🥻。

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躁躁躁日日躁 ,上周五欧元震荡上行,日线(xian)小幅收涨,现汇价交投于1.1720附近🩲🎒。除美(mei)联储的降息预期升温打压美元指数走软的同(tong)时是(shi)支撑欧元攀升的主要原因外,地缘紧张局势有缓解迹象也对欧元构成了一定的支撑👛。此外💝,欧元在全(quan)球货币(bi)期(qi)权市场中的地位日益突出也对汇价构成了一定的支撑。今日(ri)关注1.1800附近的压力情况🩲💯,下方支撑在1.1600附近。

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