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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有(you)望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二(er)季度通讯(xun)器材零售(shou)同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机(ji)出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大(da)至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

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