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細(xì)(xi)分行(xing)業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製(zhi)造行業(ye)利潤(run)分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造(zao)利潤增幅(fu)擴大。

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1、从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🍓🧡、17.76%、20.05%🍄👛🥾👛、7.28%和8.8%🍌💞🍓，库存全面处于低位水平👞，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🥻💖，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑👛🥭。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。