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本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微(wei)盘指数再度面临技(ji)术阻力(li)——当前市场尚未形成再度(du)上攻合力(li)。若后市上涨主(zhu)题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方(fang)面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😡👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛🥦🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥬🥝🍑。近期，YU7大热🩰、欧洲延缓停售油车💓🧡🍇，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆🥒💘💔，以及AI智能化领域的追赶🥑👛。三季度A股科技企业IPO重启🥦🍒🩱🍑，科技领域产品催化频出🧡🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👙。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻🍍😻。

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王青(qing)也认为，二季度以(yi)来，受美元指(zhi)数大幅下跌、国内经济运(yun)行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显(xian)的升值。综合各(ge)方面因素，预计短期内人民币汇率将(jiang)继续处于稳中偏(pian)强状态。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👿💕💖🍄。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥾👛，科技方向涨幅近30%🤬🍋，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💕，但在财政加码💘👗、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🧄👿，市场快速修复🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇(gè)股依(yi)次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、产(chan)品上(shang)，同样的(de)续航要求下(xia)，电池、电控、电驱的(de)成本(ben)也(ye)高(gao)于使用发动机的(de)燃油摩托车。再加上智能化(hua)零(ling)部件(jian)，OMOWAY 的成本压力也高于(yu)本田、雅马哈等成熟品牌。