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此前，Meta 决定(ding)推迟(chi)其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较(jiao)于(yu)之前(qian)的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推(tui)迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥬，概率在进一步提升🥦🧡🍈。要形成增量资金正反馈机制💛🥔，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计(ji)划参与者的账户余额在不断增加，但越来越(yue)多的(de)人通过困难提款(kuan)取出资(zi)金 ——4.8% 的参与者进行了困难提(ti)款，高于 2023 年的 3.6%，这(zhe)一比例也(ye)创下历史新高。

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1、沪深300股票池中💌👅😈，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥾🧡👘🥥、5日反转 (1.83%)💓💕😠、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠👚🍋、ROIC增强因子 (-0.63%)💖👅😻🩱、单季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产(chan)替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。