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第三🍆🩲😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅👠👛💟😡，关注7月政治局会议的表述变化🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄👢👝。

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這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨頭(tóu)于 2022 年(nian)在希臘(là)北(bei)部收(shou)購(gòu)了三傢海(hai)濱(bīn)度假邨(cūn)，計(jì)(ji)劃(huà)對(duì)其(qi)進(jìn)行繙(fān)新，最快于今年開(kāi)始迎接(jie)客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅遊(yóu)業(yè)(ye)正蓬勃髮(fà)展，高盛看到了在希(xi)臘大陸(lù)收購房産(chǎn)的機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的美景，且價(jià)格比希臘島(dǎo)嶼(yǔ)更爲(wèi)低(di)亷(lián)。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有(you)所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的经济信(xin)号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目(mu)前有所(suo)削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關(guan)註(zhu)。

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1、从(cong)2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局(ju)会(hui)议前，上涨概(gai)率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。