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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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日前，中国人(ren)民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度(du)例会。会(hui)议提出，要实施好适度宽松的(de)货币政策，加(jia)强逆(ni)周期调节，更好发挥货币(bi)政策工具的总量(liang)和结(jie)构(gou)双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持(chi)经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。对于下阶段货币政策的主要思(si)路(lu)，2025年第(di)二季度例会(hui)建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货(huo)币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、对于当(dang)前市场上许多新兴产业趋势而(er)言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即将到来的业绩预告(gao)披露窗口期，相关板块可能会面临一定(ding)压力。但随着上市公司(si)整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进(jin)入(ru)相对(dui)的业绩真(zhen)空期(qi)，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减(jian)轻，有利于相关股票的表现(xian)。

2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。