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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景(jing)氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于(yu)低景氣堦(jiē)段，但(dan)目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在(zai)行(xing)業供需格(ge)跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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以发(fa)行日期为参考(kao)，2025年(nian)6月有6家(jia)公(gong)司IPO，合计募资规(gui)模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统计，6月定(ding)增(zeng)发行募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持(chi)稳(wen)定，资金总需求规模维持低位稳定。

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