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無(wú)獨(dú)有偶，6月23日晚，飛(fēi)(fei)馬(mǎ)(ma)國(guó)際(jì)公告(gao)，6月23日收到間(jiān)接(jie)控股股東(dōng)新希朢(wàng)投資集糰(tuán)(tuan)有(you)限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告(gao)知圅(hán)》，新希朢投資集(ji)糰與(yǔ)漳州(zhou)高新區(qū)高鑫創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投資髮展有限公司（簡稱“新增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投資意(yi)曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定投資方對(duì)新增鼎或公司進(jìn)行投資。

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4、观点：下半年光(guang)伏终端(duan)订单走弱，自下而上承(cheng)压，产(chan)业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探(tan)底，丰(feng)水期后整(zheng)体运行重心有望随成(cheng)本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业(ye)硅。工(gong)业(ye)硅新疆大厂减产，南(nan)北供应分化程度收敛，多晶硅仍(reng)有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流(liu)市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空(kong)间减压。反弹强度在于下半年(nian)晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束后(hou)余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠(kao)行业自救驱动(dong)不(bu)足(zu)，仍需(xu)关注是否(fou)存在政策调控。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍎🥒👞🥭，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍒🍋🥭🩲。

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本次收购后🍇💛💝😡💖，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益😡，成为公司的间接控股股东🍋。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化👠，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变💟💓👞。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👢🎒。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍍。鉴于需求韧性与市场份额考量💝🥭，预计OPEC+在三季度将持续增产🥿👅🥦👗，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥔🍉，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥦💝，美国活跃钻机数量降幅扩大🌽💟🍊🥿👿，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍓，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👄🥬🤬，EIA对今年三😈、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👛🍆💕，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🍆👛🥬，尤以四季度为甚😡💛💓🥭。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍉💟，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。