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公司FY25收入同比增长12%至259亿元，归母净利润同比增长14%至35亿元💛，业绩符合该行预期😻😻🧄。公司宣派末期股息22港仙/股，对应全年派息率约84%🥾🍇。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低(di)了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好(hao)A股科技板块(kuai)。

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截(jie)至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)(qu)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能(neng)手機(jī)已有(you)上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢(jia)，通過(guò)了56傢運(yùn)營(yíng)商認(rèn)(ren)證。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收(shou)敛(lian)为(wei)主。当(dang)前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难(nan)言泡沫化。

2、唐晨(chen)：港股的生(sheng)態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)(guo)際(jì)資本(ben)流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。