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目前主板为(wei)条件强制披(pi)露中报(bao)业绩预告(gao)，其它板块为自愿披露，也不(bu)做期限要(yao)求。过去几(ji)年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之前(qian)披露了中报业(ye)绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体业(ye)绩的趋势的情(qing)况。除了对市场整体产生一定的(de)影(ying)响外，也对行业和风格的选择产生影(ying)响(xiang)。

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今年以来👚🥥🥿，银行涨势如虹👞，截至6月26日🍈👘🥾🍍，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%😡👗🍇👄，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👠，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💘🥥。

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从2013年至2024年历史统计来看👛🥕🥦，A股在7月政治局会议前🥿🥕，上涨概率相对较小😻👅，在会议后上涨概率相对较高🥦。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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第二，昰(shì)“螎(róng)資(zi)差距”。許(xǔ)多髮(fà)(fa)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取(qu)咊(hé)製度(du)能力。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)(jin)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)(xu)昰可預(yù)測(cè)、透明(ming)，竝(bìng)(bing)符(fu)郃(hé)(he)受(shou)援國優(yōu)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二(er)烯行(xing)业有58万吨(dun)/年的新增装置投产(chan)计划，同时三季度(du)远洋船货有补充预期，市场供(gong)应边际增(zeng)量明显，对价格形(xing)成(cheng)压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面(mian)来看，燕山石化15万吨装置(zhi)目前大修中，预计8月重启，其(qi)余计划内检修装置(zhi)检(jian)修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计(ji)检修装置数量明显减少。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季(ji)度产销均保持较高(gao)景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善。