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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信(xin)息技術(shù)領(ling)域。其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公(gong)用(yong)事業燃氣價格上行(xing)。

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贵州银行近年来在业务规模和财务指标方面🍒，保持平稳增长🌽😠👝。其2024年年报显示🧅🍉，截至2024年末💋🩰👠，资产总额为5899.87亿元🍓，同比增长2.29%🩲；全年实现营业收入124.18亿元🩱，同比增长9.46%，归属于母公司股东的净利润为37.79亿元，同比增长3.43%🩰😈🥒👗；2025年一季度，该行实现营业收入29.98亿元，净利润13.66亿元💯👗👜，经营表现延续稳定态势🥬。

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其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受(shou)質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一(yi)欵(kuǎn)已上市(shi)的(de)藥(yào)(yao)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新(xin)公司）糢(mo)式推廣(guǎng)(guang)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)(feng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流(liu)程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)(quan)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解(jie)了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通(tong)過持股方(fang)式，亯(xiǎng)受(shou)了(le)資(zi)産的未來(lái)溢價(jià)。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期。但当(dang)前阶(jie)段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🎒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、展望7月💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍🍌👅💯。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💗🍊😻👄、高新技术制造业🩱💔🤬、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄🍇👙🍉，我们参考工业企业盈利、库存阶段😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：